7月29日，A股震荡走低，截至上午收盘，上证指数跌0.53%报3793.18点，深证成指跌0.43%，创业板指跌0.47%，北证50涨0.41%，科创50跌4.22%，中证A500跌0.38%。A股半日成交1.49万亿元。

资金面，央行公告称，7月29日以固定利率、数量招标方式开展了2065亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。Wind数据显示，当日760亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放7305亿元。

消息面，7月29日，国家知识产权局在国务院新闻办公室举行的发布会上介绍，积极推进知识产权快速协同保护工作。目前，已经在全国布局建设83家国家级知识产权保护中心和54家快速维权中心，形成了布局均衡、分层分类、导向鲜明的快速协同保护网络，为地方优势产业创新主体提供“一站式”知识产权保护综合服务。“十五五”时期，将进一步高质量建设相关中心，支撑经济社会高质量发展。

中国物流与采购联合会今天公布今年上半年物流运行数据。上半年，社会物流运行总体平稳，降本增效成果持续巩固，物流效能稳步提升。今年上半年，社会物流总费用9.6万亿元，同比增长4.6%。社会物流总费用与GDP的比率为13.9%，比今年一季度、上年同期均回落0.1个百分点。全社会物流成本节约近700亿元，反映社会物流运行的效率和效益持续改善。

板块方面，消费股再度走强，一鸣食品、南侨食品、欢乐家、阳光乳业、李子园等多只个股实现涨停。而半导体、算力硬件产业链持续下探。

2026年6月奶牛存栏量577.2万头，环比下降2.2万头，维持较快去化水平。近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善。

1、李子园

2026年公司系统性调整销售体系，推动传统经销模式向精细化、专业化、全渠道现代化销售组织转型，积极拓展多元渠道；并随着产品体系由单一品类向多元化创新产品矩阵拓展，公司长期仍具发展空间。——国投证券

2、天润乳业

依托于得天独厚的奶源优势和公司优秀的新品研发能力，公司已形成完善的产品矩阵。产品口味独特，消费者复购率高，可支撑后续高增长。——西南证券

3、熊猫乳品

公司与优鲜工坊合作开展奶酪休闲食品业务，进一步强化C端布局，B端大客户开发进展顺利，后续公司计划通过促销等方式拉动核心流通渠道增长。——华鑫证券

4、三元股份

随着战略大单品带动产品结构升级、成本端加强管控以及费用投放效率提升，公司盈利水平仍有提升空间，改革成效有望加快显现。——首创证券

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