8连阳！又一板块涨停潮
今日早盘，A股冲高回落，上证指数在上试3000点后继续回调蓄势，沪深300同样在3500点面临压力回撤整理。盘面上，Sora概念、BC电池、英伟达概念、短剧游戏等板块涨幅居前，工程机械、种业、煤炭、电信运营等板块跌幅居前。
英伟达概念高开高走
英伟达概念股早间大幅高开高走，板块指数盘中一度涨逾3%，连续第8日上扬。宣亚国际、中富通20%涨停，当虹科技、奥拓电子、博杰股份等涨停或涨超10%。CPO概念、多模态AI等产业链相关板块也跟随走强，淳中科技、铭普光磁等涨停。
隔夜，美股AI芯片龙头英伟达受财报超预期提振飙涨16.4%，创历史新高（复权），单日市值暴增2770亿美元（约合2万亿元人民币），一夜市值增加接近一个贵州茅台，创下美股单个交易日市值增长最高纪录。财报显示，2024财年实现营收609亿美元，同比增长126%，其中第四季度实现营收221亿美元，同比增长265%，高于市场预期，单季度收入甚至高于2021年全年。数据中心业务表现最为亮眼，收入增长217%，且第四季度的收入创下纪录，较上年同期增长409%，环比增长27%。与此前的营收结构类似，大型云服务提供商占据了超过50%的英伟达数据中心收入。英伟达目前占据全球数据中心AI加速市场82%的份额，并且以超过95%的市场占有率几乎垄断着全球Al训练市场。从2023年至今，英伟达GPU供应量在全球范围内都被严格限制，大到微软、亚马逊、谷歌，小到各种各样的创业公司，都拼命在排队抢货，一卡难求的局面迟迟得不到缓解。英伟达表示，当前GPU的供应正在改善，需求强劲。预计公司下一代产品的市场需求将远超过供给水平，因为“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业。” 英伟达同时还预计，下一财季营收为240亿美元，上下浮动2%，高于分析师预期的218亿美元。华金证券指出，英伟达业绩持续超预期，表明全球AI算力需求仍保持强劲，同时，针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益，关注华为链及国产GPU头部厂商。
机构：光伏组件3月排产预计大幅增加
新能源概念早间集体高开，其中光伏板块最为活跃，板块指数一度涨近2%。
科翔股份在昨日20%涨停基础上，今日再度一字涨停；美利云连续2个一字板，6日4涨停；泉为科技、银星能源等逾10股亦涨停或涨超10%。而在光伏细分板块中，BC电池又为领涨板块，盘中最高大涨近5%。正业科技盘中一度垂直拉升20%涨停，半日成交超昨日全天成交1倍以上；鹿山新材开盘后也秒速涨停，连续第2日封板。我国是光伏第一生产大国，为全球提供80%以上的光伏组件，占据全球光伏市场的绝对主导地位。新年以来，上市公司频频公告与海外公司签订巨额订单。协鑫集成宣布，公司近日与印度一家国有公司SJVN达成550MW组件供货协议，是继1月与印度国有电力巨头NTPC旗下子公司NTPCREL签订1.1GW高效组件供货订单合同之后又一笔大单。爱旭股份1月宣布与波兰知名光伏分销商INSELL签署协议，将在3年内向其供应200MW高双面率ABC组件。2月又与捷克知名光伏分销商SOLSOL签署了100MW ABC组件合作协议。海外市场的持续放量，机构和厂商均看好2024年光伏市场。中泰证券表示，受之前遗留订单以及节后市场好转影响，3月组件排产预计大幅增加，初步判断环比30%可以预期，部分企业增幅甚至达到100%左右。晶科能源日前在接受机构调研时也表示，2024年，全球光伏组件需求有望实现20%—30%的稳健增长。除中国、欧洲、美国三大主要市场的贡献外，中东、亚太等新兴市场增速较快。上海证券认为，当前光伏产业链价格整体企稳，硅料价格持续回暖。产业链价格处于偏底部位置，终端观望情绪有望逐渐消除，未来低成本组件进一步催生终端需求，看好光伏总需求增长，部分市场增长可能超预期。N型占比快速提升，部分辅材如银浆、焊带等有望充分受益。新技术方向，HJT、BC等新技术商业化进度仍是关注重点。
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