科创板开光伏专场业绩会 出海经营价格趋势广受关注
证券时报记者 王一鸣
5月7日下午，科创板细分行业集体业绩说明会之光伏专场正式召开。本期参会公司有时创能源、阿特斯、天合光能、晶科能源等，相关上市公司高层就出海、经营情况、行业趋势等问题与投资者展开深入交流。
数据显示，中国光伏组件产量已经连续16年位居全球首位，多晶硅、硅片、电池片、组件等产量产能的全球占比均达80%以上。
天合光能董事长、总经理高纪凡在业绩会上介绍，公司已在东南亚建设6.5GW硅片、电池、组件一体化产能。2024年公司将进一步深化海外产能布局，其中公司5GW美国组件产能已经在建设，预计2024年四季度逐步投产。另外越南5GW硅片电池配套产能，以及1GW印尼电池组件也将按计划建设投产。公司未来将通过更加前瞻、更加精准的全球化产能布局，强化在全球各个市场的产品竞争力。
晶科能源董事长李仙德向投资者表示，公司一直坚持全球化战略。海外投资会关注地缘政治、当地工业基础及产业链竞争力、政策和货币等问题，目前已在东南亚和美国布局产能。公司美国1GW扩建N型组件产能已于一季度投产，剩余1GW产能已进入设备装机阶段，该产能将对未来美国市场出货产生帮助。
“2023年度，公司海外市场整体表现强劲。欧洲和美国两大海外成熟市场销售规模保持稳健增长，出货量分别同比增长24%、28%。公司在日本和澳洲市场的销售表现也相当亮眼，市占率同比增加了26%和90%。拉美市场则始终保持领先优势，其中南美地区销售势头强劲，同比增长64%；墨西哥地区亦表现不俗，出货量同比增长114%。整个拉美市场平均每季度出货1GW以上，市占率大幅提升了43%。在新兴市场非洲，出货量全年同比增长高达195%。”阿特斯董事长、实际控制人瞿晓铧在交流时表示。
对于产业链价格趋势，高纪凡认为，光伏组件价格目前处在低位，继续下降的空间有限，未来随着光伏行业需求的提升，供需关系有望逐步改善。光伏组件的价格信息可以参考InfoLink Consulting等行业第三方机构数据，根据最新一期（4月24日）数据，双面双玻PERC组件中210mm比182mm产品均价高0.02元/W。
李仙德分析，目前国内市场产业链价格已处于低位，全产业链盈利承压。从成本角度而言，产业链价格继续非理性下跌概率较小。晶科能源对2024年全球光伏市场需求保持乐观，预计将有20%以上的增长，装机预期500~550GW，组件需求有望达到650GW。
阿特斯董事、总经理、首席执行官庄岩表示，在全球减碳共识下，光伏行业下游市场空间广阔，光伏新增装机需求长期看好。随着光伏头部企业在研发投入、技术工艺、品牌渠道、资金资本及规模等各方面的领先，头部企业的产品竞争力会进一步加强，行业集中度会进一步提升。
“2024年是光伏行业全面转向N型技术的一年，是新技术快速迭代的一年。目前，已规模量产的新技术主要是TOPCon、HJT和BC等。阿特斯对这三项技术均有布局。其中，TOPCon技术，30GW的TOPCon电池产能已达产达效，多项指标领先；HJT技术，我们已连续多年投资技术研发，并将继续对技术进行提升和挖潜；BC技术，我们正在开展中试开发。此外，我们正在密切跟进钙钛矿叠层技术的进展。”庄岩在谈及新技术布局时说。
李仙德介绍，在技术层面，晶科能源今年将继续保持高研发投入，积极开展N型TOPCon新技术、新工艺研发，同步储备基于TOPCon的BC电池和钙钛矿叠层电池技术。
瞿晓铧称，光伏是一个技术快速革新的行业，P型电池转换率已经达到理论极限，目前已切换到N型技术路线。近一两年一线企业都重点投入N型TOPCon，所以预计短期还是以该技术和产品为主。后续HJT、BC和钙钛矿等均会有其应用场景和发展空间。各技术路线上的经济性，也是企业需要重点考虑的因素。