物流出海三剑客，搅动东南亚市场
一、中国物流企业重塑东南亚市场
二、物流出海如何适应当地市场
三、向外寻求第二增长
4月初，货拉拉（上市主体拉拉科技）再度向港交所提交更新版的招股书，意味着该公司上市计划已在近期正式重启。在这份更新后的招股书中，货拉拉在海外市场的高速增长成为了最大的亮点之一。根据招股书，2023年，货拉拉的全球货运GTV为94.14亿美元，同比增长28.8 %；平台收入为13.34 亿美元，同比增长28.8 %。
货拉拉（海外品牌Lalamove）在海外的高速增长并不是孤例。在国内物流市场发展进入深水期后，2023年，海外市场成为了中国物流平台的发力目标。货拉拉、菜鸟、极兔三家最具代表性的物流出海企业被市场并称为“物流出海三剑客”，分别依托当地市场、跨境贸易和电商为全球物流市场带来了巨大的变化。
货拉拉依托当地物流市场，在过去5年时间里，其海外品牌Lalamove市场规模增长了接近5倍。根据弗若斯特沙利文的统计，2023年上半年，按全球闭环货运GTV计，货拉拉是最大的物流交易平台，市场份额为44%，是最大的同城物流交易平台，也是全球平均月活商户及已完成订单数量最大的物流交易平台。
菜鸟则依托其“出海搭子”速卖通加速在海外自建跨境电商和配套的物流网络，今年3月联合速卖通对“全球5日达”进行全方位升级，布局国家从去年9月份的英国、西班牙等5国增加到10个以上，新进入德国、法国、葡萄牙、沙特、美国和墨西哥等，进一步实现快速规模化。
极兔抓住了本土电商红利，在全球市场快速扩张，2022年进入中东、北非和拉美等新市场后，极兔在所在市场的网络覆盖率已超95%。按包裹量计，2023年极兔在巴西、墨西哥、沙特阿拉伯和埃及均进入市场前五名。
除“三剑客”外，京东、顺丰等物流企业也在不断拓宽海外市场。中国物流企业正在搅动全球物流市场。
中国物流企业重塑东南亚市场
东南亚是中国物流出海企业影响最深的地区。除了巨大的地缘优势外，互联网，尤其是电商行业发展迅速、基础设施的改善也让出海物流企业将这里作为出海的首选市场。
根据首创证券的数据，2022 年东南亚电商 GMV 为 1310 亿美元，同比增长16%，预计 2025 年东南亚电商 GMV规模将增至 2110 亿美元，东南亚电商渗透率2025年将到达6.5%。目前，东南亚六国（新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印尼、越南）的互联网用户已经超过了3.5亿。
良好的市场基础让出海物流企业在东南亚市场发展迅速，甚至改变了当地的企业的经营模式和生态。
以货拉拉为例，其提供的数字化物流解决方案已经受到了东南亚不少国家企业的青睐，尤其是中小企业。在Lalamove进入东南亚市场之前，当地中小企业物流主要依靠预约车辆或自养车队来解决。
在马来西亚，货拉拉海外品牌Lalamove马来西亚总经理Jane Teh 表示，2018年进入马来西亚市场后，依靠 “5分钟匹配、45分钟送达”的即时按需交付模式迅速打开了市场。一位当地企业主表示，在Lalamove进入市场前，其物流配送需要提前预约货车司机，并尽量将相同路线的订单凑在一起以提高运输效率，仅安排物流就占用了大量的精力。在Lalamove承担了其物流环节后，运输效率和成本都有了极大的改善。
据Lalamove官方表示，Lalamove在马来西亚市场的客户有近九成都是中小企业。Lalamove在当地甚至成为了一个动词，用户在使用Lalamove进行配送时会说“Just Lalamove it”。
在印尼市场，极兔作为最大的第三方物流公司承担了该国主要的电商物流服务，为当地电商行业发展提供了有力的支撑。印尼被称为“千岛之国”，全国由17508个大小岛屿组成,其中6000多个有人居住，因此快递周期极长，从首都雅加达到一个偏僻的岛屿，经常需要半个月时间，极兔做到了隔日达甚至当日达。2023年，极兔在东南亚电商物流市场份额达25.4%（按包裹量计），在印尼这个比例则更高。极兔高峰期一度承运当地最大的电商平台Tokopedia 50%、第二大电商平台 Shopee 70%以上的包裹。2022年，极兔在东南亚的业务量是第二名的3倍。
相较而言，菜鸟与其出海搭子的合作更注重跨境物流。早在2017年，菜鸟就与马来西亚政府合作建设了eWTP（世界电商贸易平台）和eHub（国际物流枢纽），并相继与新加坡、越南、印尼、泰国海关签署了谅解备忘录，推动数字化清关、智慧物流技术、物流信息共享、电子化跨境贸易单一窗口等一系列环节在这些东南亚国家的实行，同时与多家东南亚的本土物流企业达成了投资或合作，推进跨境物流与数字化物流服务。
“出海三剑客”在东南亚市场大获成功的因素有很多，但核心无疑是在国内市场久经考验的数字化物流体系对当地传统物流模式的改造获得了成功。三者各有侧重，Lalamove专注物流运输和即时配送、极兔深耕电商快递、菜鸟则立足跨境物流，从不同维度在东南亚市场打开了局面。
物流出海如何适应当地市场
虽然市场增长速度亮眼，但在数年的发展后，东南亚物流市场竞争也越来越激烈，“物流出海三剑客”也依旧面临着市场环境的挑战。
虽然传统上我们习惯从地理上将亚洲东南部地区统称为东南亚，但其实际上是一个包含了11个国家、土地面积超过450万平方公里、人口近7亿的辽阔地域。对于物流行业而言，多样的地理环境和复杂的民族、文化、宗教、语言、经济环境都为开拓这片多元化市场带来了巨大的挑战。如何适应当地市场成为了摆在物流出海企业面前的重点问题。
Lalamove首席运营官卢家培表示，适应当地环境对于物流出海企业非常重要，Lalamove采取的方案是在使用同一套APP、运营模式和技术的同时，在不同的市场进行彻底的本地化运营，以适应当地市场。
一个典型的例子是，在马来西亚、印度尼西亚这样的伊斯兰国家，由于当地的宗教习惯是在周五中午祷告，因此，每周五午间都会出现Lalamove订单和司机大幅减少的情况；祷告结束后，订单量会迅速增长，因此需要在这个时间节点大量调动司机上线。另外，伊斯兰国家每年到斋月期间都需要Lalamove提前准备和调控运力，以满足当地在节日期间白天工作时间减少、晚上工作时间增加的变化；在穆斯林人口较多的其他市场，如新加坡，也需要适应当地习俗带来的市场特点。
为了适应不同地区，Lalamove在每个市场都有培养自己的团队，管理层均是本地人，这种晋升机制也能吸引到更多的当地人才加入Lalamove。同时当地公司尽量用本土的语言，以更好地迎合当地市场需求。
同样的，各个国家和地区之前的风土人情、宗教信仰、工作生活习惯、货币、语言等都存在不小的差异，Lalamove便会将当地的国际化策略进行微调，如地图、语言、车款、支付方式等，让产品服务能迎合当地需求。
在此基础上，针对不同市场，Lalamove还基于不同的市场增加了不同的车型及增值服务，除了核心即时送货服务外，在某些市场也提供跨城长距离运送，帮助中小企业接触更多客户，扩展业务。
这些措施配合Lalamove位于香港的技术和职能团队，以及瞄准当地中小企业痛点的战术，让Lalamove在东南亚的市场实现了快速发展，同时为物流出海企业适应不同地区市场提供了一个优秀的样本。
向外寻求第二增长
在经历多年发展后，国内物流市场内卷严重，向外寻求第二增长曲线是物流企业的必经之路。2023年，物流行业讨论度最高的话题就是“出海”，而出海的首选目的地就是东南亚。
近几年来，受到地缘政治变化和我国加快产业链升级转型的影响，众多制造业公司将产业链转移到成本更低、基础设施逐渐完善的东南亚地区。2013年到2023年，中国与东盟贸易年均增速达8.8%，实现了中国-东南亚市场产业链供应链的深度互联与融合发展。同时，互联网和电商在东南亚的快速发展也让其基础设施物流行业迎来了发展机遇。
随着“一带一路”经贸合作的不断进展，国际物流供应链的建设发展也成为了政策鼓励的重点。2023年我国与“一带一路”共建国家的货物贸易额达19.5万亿元，增长2.8%，占外贸总额的比重提升1.2个百分点，达到46.6%。《“十四五”邮政业发展规划》也明确指出，要发展国际寄递物流，一是拓展海外服务布局，二是提升跨境服务能力。
随着东南亚市场的发展，中国物流出海企业也逐渐将目光投向全世界。东南亚市场提供的经验也将帮助中国物流企业在全球范围内迅速发展。