华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年4月27日
FM-Radio 市场概述
美国PCE数据相对温和，担忧暂缓，纳指涨2%创两个月最大涨幅，全周涨超4%，和标普共创五个月最大周涨幅。财报后谷歌飙涨10%，创历史新高及九年最大涨幅，微软收涨近2%。特斯拉跌超1%，财报周仍涨逾14%。Meta财报周跌近8%。芯片股指涨超2%，英伟达涨超6%、全周涨15%，创11个月最大周涨，财报后英特尔跌超9%。英股再创历史新高，泛欧股指创三个月最大周涨，科技板块一周涨近5%。
美国PCE公布后，美债收益率刷新日低、加速脱离五个月高位；盘中创两周新低的美元指数加速反弹。日本央行会后，日元接连跌破156、157、158，盘中跌超1%，五日连创1990年来新低。
原油连创逾一周新高，结束两周连跌。美国天然气创1995年来新低。黄金两日反弹，但创四个月最大周跌幅，为五周内首度周跌。伦铜三连涨创两年新高，一度突破1万美元。伦锡一周跌9%。
中国市场方面，美股时段，中概股指涨超2%五连涨，全周涨近9%，小鹏汽车涨近11%，蔚来涨近9%；离岸人民币盘中跌超百点失守7.26。A股、港股齐爆发，北向爆买224亿元创历史记录，30年国债期货三连跌。
要闻
市场收报习近平会见美国国务卿：中美双方应该彼此成就，而不是互相伤害。据外交部，中美达成五点共识。
外交部回应：中方能否证实哈马斯和法塔赫26日在北京会面。
美国3月核心PCE物价同比增至2.82%，略超预期，支出同比增速创一年新高。PCE数据相对温和，市场押注美联储9月降息的概率由60%升至65%。
日本央行“按兵不动”，删除“购买与之前相同数量债券”的措辞；日央行行长：外汇或是影响通胀的重要因素，购债立场没有变化；日元暴跌破158关口。
铜价突破1万美元大关，为2年来首次。不过此后报道称，英美资源拒绝必和必拓的收购提案。
报道：苹果重启与OpenAI的谈判，考虑在iOS 18增添AI聊天机器人。
美股：道指涨0.4%，标普500指数涨1.02%，纳斯达克涨2.03%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.11%，本周累计涨1.74%，创1月以来最大单周涨幅。德国DAX 30指数收涨1.36%。法国CAC 40指数收涨0.89%。英国富时100指数收涨0.75%。
A股：沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板指涨3.34%。
债市：美国10年期基准国债收益率跌3.27个基点，报4.6712%。两年期美债收益率持平，报4.9975%。
商品：WTI 6月原油期货收涨0.28美元，涨幅0.34%，报83.85美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.49美元，涨幅0.55%，报89.50美元/桶。COMEX黄金期货涨0.30%，报2349.60美元/盎司，全周累计下跌2.66%。伦铜周五涨超1%，本周伦铝累计跌超3.7%，伦锡累计跌超8.9%。
要闻详情
国内宏观
。4月26日下午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国国务卿布林肯。，我们不怕竞争，但竞争应该是共同进步，而不是零和博弈。中方坚持不结盟，美方也不要搞“小圈子”。
。据外交部，共识指出，双方同意保持高层交往和各层级接触。继续发挥已经恢复和新建的外交、经济、金融、商务等领域磋商机制作用。继续开展两军交往。进一步推进中美禁毒、气变、人工智能合作。
。外交部发言人汪文斌：中方支持巴勒斯坦各派别通过对话协商实现内部和解，加强内部团结。
。会议审议通过《国有企业管理人员处分条例（草案）》和《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》。
。证监会就贯彻落实新“国九条”，推动新质生产力发展开展专题调研。
。A股利好频传，北向资金本周累计净买入近260亿元，净买入额创近6周新高。
。私人住宅价格指数3月环比增长1.06%，此前已连续10个月下滑。
国内公司
一季度茅台直销渠道收入193.19亿元，“i 茅台”数字营销平台酒类不含税收入53.43亿元。，青花系列占比近半。
中国神华一季度商品煤平均售价同比下降7.7%至573元/吨；发电业务实现增长。
，关注三个增量方向。
加权平均净资产收益率1.88%，受益于成本管控加强和收入结构优化。。
。IDC发布数据显示，小米在今年一季度在中国智能手机出货量市场份额，继续掉落到“其他”的行列，排名前五的依次为荣耀、华为、OPPO、苹果、vivo。
余承东回应：欢迎老周多体验、多反馈用车感受，帮助我们打造更好的智能汽车！
。系统级晶圆技术革命性地将整个系统集成于单一晶圆之上，为数据中心提供了前所未有的计算能力和空间效率。
海外宏观
美国3月核心PCE物价同比增至2.82%，略超预期，支出同比增速创一年新高。
- 美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的3月核心PCE物价指数同比增速为2.82%，预期2.7%，前值修正值为2.8%。环比增速0.3%，符合预期，持平前值。相对温和的PCE数据公布后，市场押注美联储9月降息的概率由60%升至65%，美国股指期货涨幅扩大。
。美联储顾问报告指出，宽松的货币政策导致的总需求过度扩张是1970年代大通胀的元凶。伯恩斯在整个任期内都认为，通胀并非货币供给引发，而是工资和价格导致的。
- 日本央行将基准利率维持在0-0.1%，符合预期，称目前宽松的金融环境将继续，未增加“鹰派”暗示，日元兑美元跌至156，触及34年新低。植田和男表示，预计随着实际收入的提高，消费将更加强劲，这将是政策执行的关键检查点，难以判断未来加息的时机。
- 北京时间周六凌晨，美元兑日元盘中突破158，达到158.05一线，日内大涨超1.5%，不断刷新34年新高。由于日本央行几乎没有表示提振日元，日元兑美元跌破156关口。此后，由于美国重磅通胀数据核心PCE物价3月同比增至2.8%，略超预期，日元兑美元的跌幅进一步加大，一天连续失守重要关口。
。王庭惠助理范泰河四天前被捕，涉嫌“利用职权影响他人谋取私利”犯罪，王庭惠在辞职前被广泛视为接任国家主席的热门人选。
。受供给趋紧推动，今年以来铜价已累计涨超17%。消息面上，必和必拓计划收购英美资源进一步放大了铜资产的吸引力。不过此后报道称，。英美资源表示，并没有看到必和必拓收购要约的吸引力。
海外公司
报道：苹果重启与OpenAI的谈判，考虑在iOS 18增添AI聊天机器人。
- 据知情人士透露，苹果重新加强与OpenAI磋商，以便在今年发布的iPhone中增添一些AI功能。苹果希望，将OpenAI的功能加入iOS 18。双方已经开始讨论一份潜在合作协议的条款，和如何将OpenAI的那些功能整合到iOS 18。苹果还在与Alphabet旗下谷歌接触，希望能获得谷歌大模型Gemini聊天机器人的授权许可。讨论侧重于在iOS 18支持AI聊天机器人。苹果尚未决定选用哪家的聊天机器人，可能会同时与两家公司达成协议、另外找一家完全不同的合作方。
特斯拉又遇麻烦，美国对全系车型展开调查，直指自动驾驶软件。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示周五表示，已经针对特斯拉启动调查，以确定该公司在去年12月宣布的涉及超过200万辆车的召回是否充分。该机构说，一些车辆在安装召回更新软件后仍然发生事故，而且NHSTA对修复后的车辆进行了初步测试，测试结果也支持开启调查。