洲际油气股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,270,029,305.07元，加年初未分配利润-942,733,648.87元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87元，期末可供股东分配的利润为323,022,438.33元。母公司实现的净利润为2,298,159,907.70元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87元，加年初未分配利润-3,375,815,560.55元，可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72元。
由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、油气价格从高位回落，市场由紧平衡趋向宽松
2023年，全球油气市场和油气行业在调整重塑中渐进复苏，呈现价格整体回落、供需基本平衡和转型稳妥推进的特点。
在石油市场，“欧佩克+”通过多轮减产持续管控供给量，石油库存保持低位，加上中国等亚太地区国家需求持续恢复，为油价提供了坚强支撑。同时，随着地缘政治风险带来的溢价消退，油价同比下降17%，但仍维持在80美元以上高位。2023年，全球油气上游投资保持小幅增长，S&P Global的数据为10%，呈现了供需两端缓慢恢复的特点，全球石油市场维持紧平衡。
在天然气市场，受制于全球经济恢复乏力，2023年，全球天然气需求消费量同比增长0.5%，亚太地区为需求恢复的主要力量。同时，全球天然气产量小幅增长0.8%。其中，LNG产量由2022年增长2.9%下滑到2023年增长0.9%，产能增长放缓明显。在供需缓慢增长的背景下，全球天然气市场趋于宽松，2023年全球天然气价格同比下降超过50%。
在天然气贸易方面，由于地缘政治影响，天然气价格波动呈现宽幅高频的特点。其中，管道贸易量下降，LNG贸易量持续增长。全球天然气贸易格局持续调整。
展望2024年，石油市场有望持续趋于宽松，价格波动中枢将下降至70美元附近，天然气市场供应将稳步增长，需求复苏仍然缓慢。由于地缘政治风险仍然存在，油气价格不排除出现大幅波动的可能。总体来看，全球油气市场将有望保持供略大于求的宽松状态。
2、能源转型加速推进，全球减排持续发力
2023年，全球能源转型持续加速，化石能源消费比重首次跌破80%，各国和主要石油公司在绿色转型上的重视程度显著增强，国际碳市场影响力不断加大，欧盟碳价创历史新高，突破100欧元/吨。
作为全球推动绿色转型的先锋，欧盟持续出台政策措施。去年2月，欧盟委员会推出“欧盟绿色协议工业计划”。今年2月6日，欧盟就《净零工业法案》达成临时协议，提升绿色产业在宏观产业战略中的地位，并在海上风电、太阳能、可持续交通等绿色产业领域完善政策规划，鼓励并加大资金投入，加快推进相关领域发展，以便在全球产业转型浪潮中谋求竞争优势，助力欧盟到2030年将排放量较1990年减少逾55%，到2040年实现排放量减少90%。
截至2023年底，全球已建成29个碳排放权交易市场。加拿大宣布取消低效化石燃料补贴，法国通过了“绿色产业法案”，发布了能源效率提升指令。非洲国家在首届非洲气候峰会上通过了《非洲领导人关于气候变化的内罗毕宣言及行动呼吁》，号召发展中国家与发达国家携手降低温室气体排放。阿联酋宣布提供45亿美元资金支持非洲国家的清洁能源发展。中国国内碳市场覆盖面进一步扩大，全国温室气体自愿减排交易市场正式启动，助力绿色低碳转型。
在减排的同时，新能源行业发展也在加速。今年1月，国际能源署发布的《2023年可再生能源》年度市场报告显示，2023年，全球可再生能源新增装机容量比2022年增长50%，装机容量增长速度比过去30年的任何时候都要快。欧洲、美国和巴西也经历了可再生能源装机容量的创纪录增长。预计到2025年初，可再生能源将超过煤炭成为全球主要的电力来源。
2023年，全球生物燃料产业也迎来黄金发展期，生物燃料在航空领域逐步推广，开始替代更多高污染燃料。同时，氢能产业加速发展，全球有14个国家已经发布氢能利用政策和技术规范。值得注意的是，2023年也是CCUS产业具有里程碑意义的一年，全球正在运行中的商业碳捕集、利用与封存（CCUS）项目超过60个，碳捕集超过4000万吨/年。麦肯锡预测，未来，可再生能源需求有望大幅提升，发电量占比将从2023年的25%飞速提升至2035年的51%。
3、石油企业重新聚焦上游，务实推进低碳业务发展
面对2023年油气行业的动荡变革，各大石油企业重新聚焦上游油气资源战略，持续优化油气资产组合，提升全产业链的业务盈利水平。
过去一年，各大石油公司重新强化上游业务，上游油气投资同比增长18%。2023年，全球油气价格相对处于高位，有利于石油公司上游勘探开发业务获取利润。bp放缓油气产量削减计划，将2025年和2030年的油气日产量目标在2020年战略目标的基础上分别提高了230万桶和250万桶。壳牌也调整了其削减油气产量计划，2030年前油气产量将保持小幅增长。埃克森美孚收购先锋自然资源公司，增强了在二叠纪盆地油气资产的优势。雪佛龙收购赫斯公司，进一步巩固了在北美页岩和墨西哥湾上游的核心资产。
在新能源转型上，各大石油公司聚焦优势领域，发展目标更加务实。2018年以来，国际大石油公司在低碳业务上多元布局，投资持续大幅增长。2023年，各大石油公司调整低碳业务范围，更加重视低碳业务的盈利性，更新低碳业务的发展目标。各大石油公司全年收购CCUS、生物质能、氢能等项目的数量已经超过可再生能源发电项目，占到石油公司收购量的60%。锂电业务也成为国际大石油公司低碳业务投资的新领域。例如，埃克森美孚投资1亿美元购买Galvanic Energy公司12万英亩锂矿。
在此基础上，各大石油公司着力打造传统油气业务与低碳业务协同发展的产业集群。bp在英国提赛德地区打造的碳中和产业集群，包括英国最大的蓝氢项目、英国首个绿氢项目、NET发电项目以及NEP CCUS项目等。道达尔则在伊拉克投资270亿美元打造能源综合利用项目。在国内，中国石油、中国石化、中国海油等主要石油公司坚持生态优先、多元融合发展，大力推进陆上油气矿区及周边地区风电和光伏发电，统筹推进海上风电与油气勘探开发，加快提升油气上游新能源开发利用能力，积极推进绿色油气田示范建设。
（一）主要业务
洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。
（二）经营模式
公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮 驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。
（三）行业情况说明
行业特点：
石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易规模最大的商品，但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。
国际原油价格变化特点与影响：
由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。在国际石油市场上，油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外，还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC石油政策、非OPEC成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。
2023年国际原油价格及其影响：
2023年，国际形势波谲云诡，美联储加息导致高利率冲击，以及俄乌冲突、巴以冲突等地缘动荡的影响，需求增速放缓、上游投资减弱，而债务扩大，全球经济风雨飘摇。作为最重要的大宗商品的原油同样经历了来自宏观经济的压力，供应中断的风险和需求下降预期的制约，暴涨暴跌、一波三折。
2023上半年，国际原油宽幅震荡走跌。主要受欧美通胀水平下降缓慢，美联储及欧洲央行持续加息对经济产生负反馈，全球需求前景渺茫，经济衰退风险概率加大。尤其是3月份，欧美银行业危机爆发，更加剧了油价的跌势。期间石油输出国组织及其盟友(OPEC+)紧急对油价预期管理，大规模减产，对油价起到托底的作用，止住了油价下滑态势。
到了下半年，在OPEC+延续减产的背景下，叠加美国进入夏季，行驶季是成品油消费旺季，市场在供应紧张和需求旺盛的加持下，油价持续上涨，这波单边上涨行情主要集中在7月到9月中上旬。9月中下旬以后市场进入下跌通道，主因美联储加息预期升温，以及高利率环境对经济带来实质性的压力，需求预期下降。同时OPEC+深化减产的力度并没有得到市场认可，油价展开下半年最大的一波跌势。虽然10月初爆发了巴以冲突，供应中断风险影响下，油价短期上涨，但依然没有挽回颓势。油价从90美元上方跌落到70美元区间。
我国石油供给状况及其机会：
中国是全球第一大原油进口国，第二大炼油国和石油消费国，第三大天然气消费国，原油对外依存度超过70%，天然气对外依存度约40%。数据显示，2023年中国原油产量20891万吨，同比增长2%；进口原油56399万吨，同比增长11%。2023年生产天然气2297亿立方米，同比增长5.8%；进口天然气11997万吨，同比增长9.9%。
伴随逐渐恢复的经济增长，中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长，战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。
我国巨大的石油、天然气供需缺口，对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求，也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源，既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备，也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入272,639.95万元，实现利润总额230,935.73万元，实现归属于母公司所有者的净利润127,002.93万元，每股收益0.3502元。报告期末，公司总资产1,284,761.96万元，归属于母公司所有者权益794,969.51万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2024-010号
洲际油气股份有限公司
第十三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第九次会议于2024年4月12日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、2023年年度监事会工作报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）、2023年年度报告及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
公司监事会对2023年年度报告及其摘要的审核意见：
1、公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2023年年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会认为注册会计师对公司2023年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）、关于公司2023年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2023年度合并实现归属于母公司股东的净利润为1,270,029,305.07元，加年初未分配利润-942,733,648.87元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87元，期末可供股东分配的利润为323,022,438.33元。母公司实现的净利润为2,298,159,907.70元，本期其他综合收益结转留存收益-4,273,217.87元，加年初未分配利润-3,375,815,560.55元，可供股东分配的利润为-1,081,928,870.72元。
由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不进行现金分红，不送红股。
公司监事就此事项发表了意见，本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）关于计提资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（五）、2023年度内部控制评价报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
按照证监会的规定，监事会对《2023年度内部控制评价报告》提出如下审核意见：内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2023年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（六）、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
洲际油气股份有限公司监事会
2024年4月24日
证券代码：600759 证券简称：ST洲际 公告编号：2024-011号
洲际油气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告