这四大AI行业软硬件股票必买！但只有一家港股！
I浪潮持续翻滚，由于全球投资者对英伟达用于AI训练/推理领域的芯片需求持极度乐观态度，在该领域份额超过90%的“AI卖铲人”英伟达，可谓美股市场围绕AI的投资狂潮的最大受益者，该股在2023年飙升约231%。
当然，随着技术的不断创新迭代和应用场景的丰富，AI周边软硬件市场也正呈现出爆发式增长的态势。除了半导体产业链以外，还有几家AI相关的软硬件公司已经踏上了股价“飙升”通道。
美股公司中，戴尔的股价2023年上涨了一倍多。作为一家外界熟知的PC公司，戴尔的核心业务主要由两部分构成，分别是基础设施解决方案与客户解决方案集团。前者主要面向企业市场，提供服务器、企业解决方案等产品；后者主要面向消费者市场，生产PC等电子消费产品。
自从2022年开始PC市场出现调整以后，服务器便接力成为了支持戴尔增长的动力引擎。现在搭上了AI服务器的概念，即使戴尔在上一个财年全年营收整体减少了131亿美元，依然没有影响市场看好其今年的表现。
2023年的第四季度，美国PC市场迎来了强劲反弹。Canalys发布的最新报告显示，2023年第四季度，美国PC出货量同比增长 3.3%，达到 1670 万台。消费市场受节日季推动，同比增长 15.1%。美国PC市场反弹信号，预示着市场在未来两年将迎来增长，2024年和2025年美国 PC 市场表现将呈现强劲态势。
展望未来，PC市场仍然非常乐观。Canalys预计，2024年和2025年美国PC市场的同比增长将分别达到 7%和10%。
戴尔公司的高管在一次新闻发布会上透露，从短期来看，市场上存在着配备AI硬件和未配备AI硬件的两种PC，但从长期来看，所有的个人PC都将成为AI PC。根据IDC的定义，AI PC是具有特定系统级芯片(SoC)功能的PC，能够在本地运行生成式AI任务。
Canalys预计，2024年将是AI PC放量的初期，2025年成为市场主流产品，2026年占整体PC销售的一半以上，2027年出货量占比升至60%。“加速计算和生成式AI已经达到引爆点，全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增。”英伟达创始人兼CEO黄仁勋在电话会议上说。
除戴尔外，另一家美国服务器厂商超微电脑从去年年底至今股价也因AI大涨。超微在3月1日美股盘后股价涨超10%，2月份累计上涨超过60%。更为惊人的是，超微最新股价已经突破900美元，相比于2023年以前连续多年处于30美元的水平翻了近30倍。3月2日，标普道琼斯指数公司宣布将超微电脑将被纳入标普500指数重点关注。
除此以为，联想集团作为唯一一家港股公司，其股价去年“一骑绝尘”， 2023年获得超过80%的收益率，但如果拉长周期看，该公司无视宏观周期，逆势于港股大盘，已经走了六年趋势性牛市，持有者获得高达337%收益率。
联想集团作为全球PC龙头及AI服务器前三，行业地位优势凸显。最新一季的财报数据显示，2023/24财年第三财季业绩，联想集团营收1136亿人民币，同比增长3%；净利润近26亿人民币，盈利能力连续两个季度实现环比改善。随着PC行业去库存进入尾声，联想集团的核心主业个人PC业务正重回增长轨道：在同期全球PC市场出货量同比下降2.7%的大环境下，联想集团以显著高于市场增速 (5.8pts)的增长进一步巩固了PC全球第一的地位，为疫情以来最高。
眼下，生成式AI在全球掀起的风暴正迎来关键的落地应用期。本月18日，全球AI盛会GTC2024期间，联想集团与NVIDIA宣布合作推出全新混合人工智能解决方案，帮助企业和云提供商获得在人工智能时代成功所需的关键的加速计算能力，将人工智能从概念变为现实。
这些混合解决方案旨在用户最需要的地点和时间里，无论是口袋还是云端，高效地将人工智能带入客户数据中。此举将推进联想集团AI for All的愿景，并为下一代大规模生成式人工智能的创新架构迅速进入市场提供了支持。联想混合解决方案已经针对运行 NVIDIA AI Enterprise软件进行了优化，以实现安全、受支持且稳定的生产级AI，现在还将为开发人员提供刚刚发布的NVIDIA微服务，包括 NVIDIA NIM 和 NeMo Retriever。
在大规模高效增强人工智能工作负载方面，联想集团发布了ThinkSystem人工智能产品组合的扩展，这是一个改变行业的里程碑，其中包括两款全新强大的8路NVIDIA GPU系统，这两款系统专为提供海量计算能力和无与伦比的能效而设计，以加速人工智能的实施。专为生成式人工智能、自然语言处理(NLP)和大型语言模型(LLM)开发而设计，为NVIDIA HGX人工智能计算平台进入市场提供支持。
全新联想ThinkSystem SR780a V3 是一款采用联想海王星液冷技术的 5U 系统，电源使用效率 (PUE) 高达 1.1。通过使用 CPU 和 GPU 的直接水冷以及 NVIDIA NVSwitch 技术，系统可以在不达到任何热限制的情况下维持最大性能。此外，新的联想ThinkSystem SR680a V3是一款气冷双插槽系统，可为配备英特尔处理器和NVIDIA GPU的复杂人工智能最大程度提供加速。高度加速的系统提供巨大的计算能力，并使用行业标准的19英寸服务器机架，允许密集的硬件配置，最大限度地提高效率，同时避免占用过多空间。联想还展示了全新的PG8A0N，这是一款终极1U节点，专为AI设计。
“我们正站在一个关键的转折点上。得益于实时计算、能源效率及部署便利性的持续改进，全新的AI应用场景正迅速涌现。通过与NVIDIA的紧密合作，联想已经在效率、性能和成本方面取得了显著进步，这不仅加快了AI在各个行业中的应用部署，还将帮助企业从他们的数据集中获得洞察，无论是在提升零售体验、改造城市面貌，还是推动智能制造进入新台阶等方向。”联想集团执行副总裁、基础设施方案业务集团（ISG）总裁Kirk Skaugen表示。
无疑，联想、戴尔、超微等为代表的PC厂商股价暴涨，是对AI体现在业绩上的正反馈，多家机构均看好AI的带动作用。随着AI技术的深入发展和普及应用，AI PC等新型PC设备正在迅速成为市场的新宠。它们不仅改变了我们的生活方式和工作模式，更为这些AI相关的PC厂商带来了巨大的商业机会和发展空间。
来源：智通财经网