盘前情报｜我国将推动大规模设备更新和消费品以旧换新，机构预计汽车需求有望加速释放；9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见
昨日A股
3月13日，市场全天震荡调整，三大指数均小幅调整。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.57%。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市成交额10548亿，较上个交易日缩量906亿。板块方面，Sora概念、传媒、手机游戏、英伟达概念等板块涨幅居前，房地产、猪肉、农产品、证券等板块跌幅居前。
隔夜外盘
纽约股市三大股指13日涨跌不一。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨37.83点，收于39043.32点，涨幅为0.10%；标准普尔500种股票指数下跌9.96点，收于5165.31点，跌幅为0.19%；纳斯达克综合指数下跌87.87点，收于16177.77点，跌幅为0.54%。
欧洲三大股指13日涨跌不一。截至当天收盘，英国富时100指数报收于7772.17点，较前一交易日上涨24.36点，涨幅为0.31%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8137.58点，较前一交易日上涨50.10点，涨幅为0.62%；德国法兰克福股市DAX指数报收于17961.38点，较前一交易日下跌3.73点，跌幅为0.02%。
国际油价13日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨2.16美元，收于每桶79.72美元，涨幅为2.78%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.11美元，收于每桶84.03美元，涨幅为2.58%。
重磅资讯1、国家金融监督管理总局：促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效
3月13日下午，国家金融监督管理总局党委召开扩大会议。会议要求，要有力有序防范化解金融风险。全力推进中小金融机构改革化险，有计划、分步骤开展工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，提高项目“白名单”对接效率，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设，促进构建房地产发展新模式。配合防范化解地方债务风险，指导银行保险机构按照市场化方式开展债务重组、置换。（国家金融监督管理总局网站）
开源证券认为，近来中央层面地产金融支持全面提速，未来房地产政策将延续宽松基调，购房需求仍有释放空间。新模式下拥有高质量、新科技、好服务的房企将有望迎来全新发展。
2、我国将推动大规模设备更新和消费品以旧换新；机构预计汽车需求有望加速释放
据中国政府网消息，日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》不仅提出汽车以旧换新，还针对报废汽车的循环利用提出了具体要求。《行动方案》中提出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。
民生证券统计，目前中国已经实施过四轮比较大的汽车消费刺激政策，2015年以后政策明显向新能源汽车倾斜，刺激政策显著拉动汽车消费，推动中国成为全球第一大汽车市场。
中航证券指出，截至2023年底，我国汽车保有量达到3.36亿辆，根据中汽数据，截至2021年底处于4~9年换购高峰期乘用车达1.03亿辆，随着保有车龄年增加及政策补贴的助力，有望盘活汽车市场存量，拉动增量增长。
3、商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见
据商务部网站消息，商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。其中提出，用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，电商对农村产业的促进作用进一步增强。培育1000家左右县域数字流通龙头企业，传统商贸流通企业数字化、网络化、智能化转型取得阶段性进展。打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升。培育10000名左右农村电商带头人，农村电商就业创业带动能力进一步提高。农村网络零售额、农产品网络零售额年度增速高于同期全国乡村消费品零售额增速，农村网商（店）数稳步增长，农村数字消费实现提质升级，助力农产品上行和农民增收取得明显成效，为乡村振兴提供有力支撑。
平安证券表示，作为农业现代化的重要组成部分，农村电商面临广阔的发展空间。在传统农村渠道体系下，不论是工业品下乡还是农产品进城都存在诸多痛点。在电商模式上，可关注具有丰富农村渠道资源的参与方。
4、热销海外，1月我国重型卡车销售暴增；机构预计海外市场渗透率仍有翻倍提升空间
数据显示，2024年1月，我国重型卡车销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。业内人士表示，受益于国内新能源重卡、天然气重卡的换购，以及海外市场需求增加，中短期重卡行业有望持续增长，保持较高景气度。（央视财经）
招商证券指出，近年我国重卡出口维持高位增长，随着中国重卡品牌的产品性价比、高端化、品牌影响力的综合实力增长，预计我国重卡在东南亚、中亚、中东、拉丁美洲、澳大利亚等市场的渗透率仍有翻倍提升的空间。
5、美众议院通过“剥离TikTok”法案，中方称美将“反噬自身”
当地时间3月13日上午10时40分左右，美国国会众议院以352票支持，65票反对的结果通过了一项有关字节跳动旗下的社交软件TikTok的剥离法案。据此前报道，该项剥离法案将迫使字节跳动公司出售TikTok，否则苹果、谷歌等应用商店将被强制停止对TikTok的网络托管服务，TikTok也无法与其他美国企业进行业务往来。目前，该法案仍需要得到国会参议院的通过，才能提交给美国总统拜登批准。（澎湃新闻）
13日，外交部发言人汪文斌表示，近年来，尽管美方始终没有找到TikTok威胁美国国家安全的证据，却始终没有停止对TikTok的打压，这种不能在公平竞争中取胜，就采取霸凌行径的做法，扰乱的是企业的正常经营活动，损害的是国际投资者对投资环境的信心，破坏的是正常的国际经贸秩序，最终必将反噬美国自身。（外交部网站）
6、欧洲议会正式通过人工智能监管法案
欧洲议会13日以压倒性票数通过《人工智能法案》，这标志着欧盟扫清了立法监管人工智能的最后障碍。在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全会上，该法案获得523张赞成票，46张反对票。欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷东在社交媒体上发文说，对欧洲议会通过“世界上第一部针对可信人工智能的全面、具有约束力的法规”表示欢迎。据悉，该法案将在走完所有审批程序后在欧盟公报上予以公布并于20天后生效。法案中的相关条款将分阶段实施。（新华网）
机构观点
- 华金证券：绩优股占优，建议均衡配置。风格上二季度由微盘股转向超大盘和中小盘；红利和科技同步走强短期可能持续，短期成长和价值均衡配置；中期可能偏向科技和成长。综合宏观环境导向、盈利和景气预期导向等，二季度建议关注：一是盈利和景气向上且估值性价比较高的TMT、电新、机械、汽车等；二是受益于政策和经济修复的建筑、银行、交运、消费等。
- 国盛证券：随着稳定资本市场“组合拳”持续落地，3月即将公布经济数据或超预期，对风险偏好和投资者信心形成明显提振，驱动市场风险偏好回升。反弹尚未结束，短期如有震荡调整或为上升途中的良性调整。中期看，随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。
- 工业富联：2023年归母净利润同比增长4.82%，拟10派5.8元
- 保利发展：拟发行规模不超过100亿元债券
- 掌阅科技：公司有在将市场已有的AI大模型和阅读APP进行融合
- 艾艾精工：不涉及机器人等市场热点概念
- 立航科技：目前没有来自低空经济领域业务的收入
- 东方雨虹：实控人提议现金分红总额不低于2023年度净利润的50%
- 浙大网新：全资子公司联合中标7.21亿元施工项目
行业资金流
个股资金流
交易提示
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